Finethica Omdömen 12

Mi sono affidato a Finethica per il servizio dedicato ai nuovi consulenti relativo alla domanda d'iscrizione all'albo e all'avviamento dell'attività professionale. Relativamente alla domanda è andato tutto liscio, Finethica si è occupata di tutto impartendomi istruzioni chiare su cosa fare passo passo per la presentazione. Altrettanto è stato per lo start up dell'attività, parte che più mi preoccupava, Finethica mi ha messo a disposizione tutta la modulistica necessaria, strumenti excel e google form necessari alla gestione e profilazione del cliente e, in un paio di sedute video 'one on one', mi hanno spiegato nei vari passaggi cosa fare e come districarmi. Rendono inoltre disponibili le registrazioni video delle stesse, cosa estremamente utile perché ricordarsi tutto fin da subito sarebbe impossibile. Il servizio rimane open anche durante i primi mesi di attività in caso di necessità di chiarimenti, cosa molto apprezzabile.

Conosco Simone e Alessandro ormai da tempo, inizialmente per una analisi di portafoglio, per poi entrare in consulenza lo scorso autunno.
L'attenzione per i dettagli è uno dei loro punti di forza, non lasciano nulla al caso e tutto viene pianificato con metodo e precisione.
Li consiglio vivamente.

Sono dei professionisti che lavorano con molta etica e trasparenza. Si preoccupano degli interessi dei clienti con grande impegno e costanza. Son sempre chiari e limpidi nel modo di lavorare e nel condividere le informazioni. Top!

Ho partecipato al corso di educazione finanziaria proposto all'UTL di Valeggio sul Mincio assieme a mia mamma. Corso ben strutturato che consente anche ai neofiti di capire qualcosa di una materia molto complessa di cui si parla generalmente poco (anche a livello scolastico). Spiegazioni chiare, ottime "dritte" per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e grande disponibilità. Grazie ancora!

Ho partecipato insieme a mia moglie Stefania e mia figlia Matilde di 23 anni al corso realizzato a Valeggio nell'ambito dell'Università del Tempo Libero e appena terminato.
L'abbiamo trovato molto interessante e ben fatto.
Gli argomenti anche complessi (per noi dilettanti) sono stati trattati in maniera semplice e comprensibile. Ci sentiamo sempre molto inesperti ma certamente molto più consapevoli!!

Grazie ad Alessandro e Simone

Sono un consulente finanziario anche io, non avevo idea di tutto il programma da redigere per iscrivermi come consulente autonomo, non fuori sede. Per chi non del settore posso assicurarvi che è veramente una sfida. Grazie a loro, adesso sono anche io abilitato e operativo nella sezione autonomi.

Ho conosciuto Finethica dopo aver frequentato un corso di finanza personale, Simone ed Alessandro sono stati da subito disponibili, professionali, gentili e chiari, con loro ho intrapreso un percorso di consulenza e insieme abbiamo realizzato un piano personalizzato in base ai miei obiettivi ed esigenze, per questo mi sento di consigliare vivamente Finethica.

Conoscevo Simone e Alessandro già prima della nascita di FinEthica, la realtà di cui oggi ho il piacere di far parte.
Il loro supporto è completo, sia dal punto di vista tecnico che umano: si è seguiti passo dopo passo, dalla creazione e invio della documentazione per l’OCF fino all’utilizzo dei tools operativi per la gestione dei clienti.

Collaborare con loro significa entrare in un contesto dove il confronto tecnico e personale è costante e sempre costruttivo.
Un ulteriore aspetto che considero una vera fortuna è poter lavorare con due ex giovani ingegneri: la loro competenza, unita a un approccio dinamico e imprenditoriale, crea un autentico circolo virtuoso di crescita e intraprendenza.

La collaborazione con Finethica ha dato consapevolezza a me e una gran struttura ai miei investimenti.
Assolutamente consigliato per chi come me si affaccia al mondo della finanza con occhi inesperti.
Grazie per il grande valore che avete dato alle mie scelte!

Sono entrato a far parte di questo mondo grazie alla guida esperta di Simone in una realtà dove gli strumenti finanziari possono prestare il "fianco" a diverse interpretazioni, essere presi per mano da un professionista serio e fidato come Lui ha fatto e continua a fare la differenza.

Ho iniziato da qualche mese con FinEthica, per ora l’esperienza è molto positiva: ottimi risultati, assistenza sempre disponibile e un team davvero preparato. Consigliati!

Sono cliente da circa un anno. Sono stata assistita da Simone per l'analisi della situazione patrimoniale e la creazione di un portafoglio allineato alle mie esigenze attuali. Ottimo servizio e molto professionali. Assolutamente consigliati!