FINANCIERE LAFONTAINE Omdömen 6

J'ai failli investir après un échange non sollicité avec quelqu'un se présentant comme eux mais j'ai stoppé au vu du niveau très médiocre de l'échange et des témoignages douteux sur internet (Financière Lafontaine + Moneyvox)

Je collabore avec la Financière Lafontaine depuis un an et le changement est radical. Avant, mes placements étaient éparpillés et sans stratégie. Stéphane Lanel a fait un vrai travail de fond avec un audit sérieux. J'ai enfin une structure claire, notamment avec l'or physique e l’assurance-vie luxembourgeoise. Ce que j'apprécie le plus ? Stéphane explique tout sans mots compliqués e reste disponible pour le suivi. Je me sens enfin serein.

Je partais de zéro en matière de gestion de patrimoine et j’avais besoin d’être accompagné pas à pas. Muriel Picard a été d’une grande aide, très pédagogue et patiente. Elle a pris le temps de m’expliquer les bases avant même de parler d’investissement. Nous avons avancé progressivement à mon rythme, ce qui m’a permis de comprendre ce que je faisais. Aujourd’hui j’ai une stratégie en place notamment pour préparer l’avenir de mes enfants et je me sens beaucoup plus serein.

Je recommande Financière Lafontaine et plus particulièrement Alexandra Homasson qui m’accompagne depuis plusieurs mois. Mon objectif principal était d’optimiser ma fiscalité tout en préparant ma retraite. Alexandra a su être très professionnelle mais aussi très humaine dans son approche. Elle a pris le temps de m’expliquer les différentes options avec leurs avantages mais aussi leurs contraintes, ce qui m’a mis en confiance. Tout se fait à distance mais le suivi reste très personnalisé. Je gagne du temps et je me sens accompagné de manière sérieuse.

Très bonne expérience avec Financière Lafontaine malgré mes réticences de départ sur l’accompagnement à distance. Finalement c’est même un vrai avantage en termes de flexibilité. J’ai été accompagné par Olivier Gaillard qui a toujours été très disponible, même en dehors des horaires classiques. Il a su répondre à toutes mes questions avec beaucoup de patience. Nous avons construit ensemble une stratégie orientée immobilier et diversification, sans jamais me mettre la pression pour investir rapidement. J’ai vraiment senti une approche sur mesure, ce qui est assez rare. Aujourd’hui je suis beaucoup plus serein sur la gestion de mon patrimoine.

Nous avons consulté ce cabinet dans le cadre d'une succession complexe. La bienveillance et le professionnalisme de notre conseiller ont permis d'apaiser les tensions familiales en proposant des solutions équitables pour tous. Grâce à la mise en place de clauses bénéficiaires démembrées sur nos contrats d'assurance-vie, nous avons optimisé la protection du conjoint survivant tout en préparant la transmission aux petits-enfants. C'est un soulagement de savoir que tout est désormais structuré.