Logotyp för Confidence Wealth Management
Besök webbplatsen

Confidence Wealth Management Omdömen 2

•
TrustScore 4 av 5

3,8

Finansiell planerare
Skriv ett omdömeBesök webbplatsen
Skriv ett omdöme

Även om vi inte verifierar specifika påståenden eftersom omdömeslämnarnas åsikter är deras egna, kan vi märka omdömen med en ”verifierat”‑etikett ifall vi kan bekräfta att en företagsinteraktion har ägt rum. Läs mer

För att skydda plattformens integritet granskas både verifierade och overifierade omdömen av vår automatiserade programvara som är tillgänglig dygnet runt. Tekniken är utformad för att identifiera och ta bort innehåll som bryter mot våra riktlinjer, inklusive omdömen som inte är baserade på en äkta upplevelse. Vi är medvetna om att vi inte kan lägga märke till allt. Det går att flagga sådant som du tror att vi kan ha missat. Läs mer

Företagsinformation

  1. Finansiell planerare
  2. Alternativa finansiella tjänster
  3. Jurist – egendomsrätt
  4. Ekonomisk rådgivning
  5. Investeringstjänst
  6. Skatterådgivare

Skrivet av företaget

If you are reading this, something about your financial plan does not feel right. You may not be able to explain it. Your advisor tells you things are fine. Your CPA files your taxes on time. Your estate attorney drafted something a few years ago. On paper, everything looks handled. But here is what we have seen too many times over the past two decades: Your investment advisor has one plan. Your CPA has another. Your estate attorney has never spoken to either one of them. Three different offices. Three separate strategies. And you are the one carrying information between them, hoping they connect the dots. That is not a financial plan. That is fragmentation. And fragmented advice creates fragmented results. If nothing changes, the next five years will look like the last five. Missed tax opportunities. Estate documents that do not reflect where you are today. Investment decisions made without considering the tax consequences. Not because your advisors are bad at what they do. But because they are each working alone on a piece of a picture that only works when someone is looking at the whole thing. At Confidence Wealth Management, we are a high-value boutique firm that intelligently constructs your Wealth Plan, coordinates the Completion of Your Tax Return, and helps prepare your Estate Planning Documents — all under one roof, seamlessly integrated so you can focus on enjoying life We do this by directly coordinating your needs with our affiliated tax and estate planning firms. Confidence Wealth Management is a highly specialized boutique wealth management firm that specializes in solving complex needs and fixing defective plans. It integrates: • Complex investment advisory solutions • Complex tax planning strategies • Complex estate planning All under one roof for high-net-worth individuals, families and business owners. Through a team-based approach including CPAs, CFPs, CFAs, estate planning specialists and certified exit planning specialists, the firm delivers comprehensive wealth strategies designed to help clients work toward their complex needs and long-term financial objectives. Founded on fiduciary principles and designed for clients who value expertise and results, Confidence Wealth Management works with clients nationwide who seek both sophisticated planning and personal attention in their wealth management.

Kontaktuppgifter

3,8

Bra

TrustScore 4 av 5

2 omdömen

5 stjärnor
4 stjärnor
3 stjärnor
2 stjärnor
1 stjärna

Så använder företaget Trustpilot

Se hur deras omdömen och betyg hämtas, betygsätts och modereras.

Företag på Trustpilot får inte erbjuda incitament eller betala för att dölja omdömen. Omdömen är enskilda användares åsikter och inte Trustpilots åsikter. Läs mer
Betygsatt 5 av 5 stjärnor

WOW! 5 Stars Experience!

WOW! Best kept secret on the street! This is what I’ve been looking for, every other company I spoke with was trying to sell me something 5 minutes into the conversation.
They took the time to understand me and what I need. I finally felt like I was heard, I felt comfortable right away. They focus on every piece of my retirement and sure everything works together including my taxes & my estate plan. They even care what I want my plan to do and what I want in life! (No one else asked that)
I want to make sure everyone knows how great Confidence Wealth is! They helped me & to everyone reading this don’t waste your time with other companies this is the place you want!

9 februari 2026
Omdöme utan inbjudan
Betygsatt 5 av 5 stjärnor

Amazing experience!

I’ve had a great experience working with Confidence Wealth Management. Their team is highly professional, responsive, and genuinely focused on delivering superior client service. They take the time to understand your goals and provide thoughtful, tailored advice rather than a one-size-fits-all approach.

What really stands out is their attention to detail and proactive communication—you always feel informed and confident in the process. It’s clear they take pride in building long-term relationships and consistently going above and beyond for their clients.

I would highly recommend Confidence Wealth Management to anyone looking for a knowledgeable and trustworthy partner to help manage their financial future.

2 augusti 2025
Omdöme utan inbjudan

Detta är Trustpilot

Vem som helst får skriva ett omdöme på Trustpilot. Den som skriver ett omdöme äger sitt omdöme och detta innebär att personen i fråga kan redigera eller ta bort sitt omdöme när som helst. Omdömen finns kvar på Trustpilot sålänge omdömeslämnarens konto är aktivt.

Företag kan be sina kunder om omdömen via automatiska inbjudningar. Dessa omdömen markeras som verifierade för att visa att det handlar om verifierade upplevelser.

Läs mer om andra typer av omdömen.

Vi skyddar vår plattform med hjälp av dedikerade medarbetare och smart teknologi. Läs mer om hur vi bekämpar falska omdömen.

Läs mer om omdömesprocessen på Trustpilot.

Här är 8 tips på hur man kan skriva omdömen på bästa sätt.

Verifieringen hjälper till att säkerställa att det är riktiga människor som skriver omdömena som du läser på Trustpilot.

Att erbjuda belöningar för omdömen eller att bara be en viss grupp personer att skriva ett omdöme kan påverka företagets TrustScore. Detta strider mot våra riktlinjer.

Läs mer